Le GPS Financier

est notre service d’analyse financière globale et d’éducation financière.

Contrairement à une simple rencontre sur un produit ou un placement, nous faisons le tour complet de votre situation afin de vous aider à comprendre où vous êtes aujourd’hui, quelles sont vos options et quels chemins s’offrent à vous.

Nous analysons notamment :

• Vos comptes bancaires, cartes de crédit, marges de crédit et prêts
•  Vos taux d’intérêt, frais bancaires et possibilités d’optimisation
•  Votre budget et les fuites financières qui peuvent freiner vos objectifs
•  Vos assurances personnelles, collectives et protections liées à vos cartes de crédit ou prêts
•  Vos placements, CPG, comptes d’épargne, fonds de placement et autres actifs
•  Vos droits de cotisation REER, CELI et CELIAPP
• Vos informations auprès de l’Agence du revenu du Canada et de Retraite Québec
•  Votre rente de retraite, vos protections en cas d’invalidité et les prestations disponibles pour votre famille
•  Votre testament, vos mandats, votre planification successorale et les impacts d’un décès
•  Votre situation familiale, votre entreprise ou votre incorporation, lorsque applicable

Un seul endroit pour tout retrouver L’objectif du GPS Financier™ est de centraliser les informations importantes de votre vie financière dans un seul document clair et structuré. Ainsi, vous savez : * ce que vous possédez; * ce que vous devez; * où se trouvent vos actifs; * quelles protections vous avez; * quels sont vos droits; * et quelles actions pourraient améliorer votre situation. En cas de maladie, d’invalidité ou de décès, vos proches peuvent également retrouver beaucoup plus facilement les informations essentielles.

 Un service d’éducation avant tout Le GPS Financier™ ne consiste pas à vous vendre un produit. Il s’agit d’un accompagnement visant à vous aider à comprendre votre situation financière dans son ensemble, à poser les bonnes questions et à prendre des décisions éclairées. Parce qu’avant de choisir la route, il faut savoir exactement où l’on se trouve. Nous ne construisons pas simplement des plans financiers. Nous construisons des GPS financiers adaptés à votre réalité, vos valeurs et vos rêves.